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润邦股份、金杯电工一起OK 今年并购过会率达8

【2019-12-10】

12月10日晚间,证监会官网披露,润邦股份、金杯电工发行股份购买资产获通过。


截至目前,年内上市公司并购重组审核委员会共公布66次并购重组会议审核结果,其中已审核107单,90家过会,17家被否,过会率约为84.11%。


润邦股份:再续前缘


具体来看,润邦股份以9.9亿元收购中油优艺73.36%股权。据悉,中油优艺专注于工业危险废弃物及医疗废弃物的减量化、无害化处置,为产废企业提供环保领域的一站式综合服务。


值得一提的是,公司早已收购过中油优艺部分股权。2017年6月,润邦股份的子公司润浦环保收购标的资产21.16%股权;2018年4月,润浦环保收购标的资产7.76%股权,两次折合估值分别为10.52亿元、11.17亿元。而本次并购重组,中油优艺100%股权评估值为13.53亿元,较账面价值的增值率为202.33%,并且超过了上述两次估值。


首次收购时,交易对方就作出业绩承诺,2017年-2019年,中油优艺实现的扣非后净利润分别不低于6000万元、9000万元、1.2亿元。但实际上,中油优艺在2017年、2018年的扣非后净利润仅为880万元、5905.54万元,远远低于承诺业绩。


对此,润邦股份解释称,项目建设进度及取证晚于预期,中油优艺全资子公司但南通润启和菏泽万清源均因资金紧张致基建进度未达预期而延期竣工。并且2017年9月份开始,因受政策影响,宿迁中油当地主管部门开始频繁要求园区的生产制造型企业进行集中停产或限产。


在本次交易中,交易对方再次作出业绩承诺,2019年-2021年,中油优艺实现的归母净利润(以扣除非经常性损益前后孰低为准)分别不低于1.3亿元、1.6亿元、1.9亿元,三年累计净利润累计不低于4.8亿元。


此外,交易完成后,上市公司将持有中油优艺100%股权。


金杯电工:消除同业竞争


而金杯电工拟以7.52亿元收购武汉二线79.33%股权。


公开资料显示,武汉二线成立于1980年,是生产电线电缆的专业企业,主要产品分为电气装备用电线、电力电缆、裸导线和特种电线电缆四大类。金杯电工是集研发、生产、销售于一体的电线电缆专业生产企业,本次重组属于同行业产业并购。


财务数据显示,2017年-2018年以及2019年1月-8月,武汉二线营业收入18.19亿元、18.88亿元、12.95亿元,净利润9224.62万元、9099.94万元、7192.16万元。


本次交易对方承诺,2019年-2021年,武汉二线实现的净利润分别不低于8300万元、8600万元、8900万元。而金杯电工2018年的净利润仅为1.33亿元,如果武汉二线业绩承诺顺利兑现,将使得金杯电工的盈利能力大幅提升。


同时,金杯电工认为,通过本次外延式并购,有助于提高金杯电工的资产质量和资产规模,进而提高营业收入和利润水平;金杯电工通过借助标的公司的相关先进技术,有助于提高其产品质量和提升产品技术竞争力;此外,本次并购还有助于解决金杯电工此前存在的同业竞争问题,符合监管要求。







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