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睿远均衡价值半日破400亿 基金经理跟投3000万锁

【2020-02-18】

从银行渠道获悉,截至中午,今日启动发行的睿远均衡价值三年持有基金,募集规模已经突破400亿元,其中,招行渠道仍是主要来源。该产品的募集上限设定为60亿元,也就意味着,其将提前结束募集并启动比例配售。


睿远均衡价值的基金经理拟由20年投资老将赵枫担任,财经从渠道处获悉,在首次募集期内,基金经理将自行认购本基金3000万元并锁定4年;而每份基金份额设置3年持有期,3年期满方可自由赎回。


而去年11月份,赵枫才加盟睿远基金,入职不久睿远就上报了第二只公募基金。在此之前,赵枫历任上海中技投资顾问公司研究员,鹏华基金研究员、基金经理助理,融通基金基金经理;2005年,他参与筹建交银施罗德基金,并任基金经理、投资副总监、专户投资总监等职;2014年,参与筹建兴聚投资管理有限公司,并任副总经理,投资经理。


梳理赵枫过往业绩,在公募产品方面,choice数据显示,2001年8月至2004年7月,赵枫在融通基金管理的旗下基金通乾,收益8.11%;2005年9月至2008年1月,不到三年时间,其管理的交银精选混合,总收益率368.89%。


对于投资理念,赵枫此前在一次分享中提到,基于对公司的现金流研究来构建组合,来获取回报,来控制风险。而构建组合时,长期投资和集中投资是必然选择。


之所以集中投资,一是因为不可能对很多公司有深入了解;二是在某一个时间段内,没有那么多公司具有投资价值;三是,不同公司,的投资价值、赢面、胜率和投资回报的水平是不一样的,投资一定是精选最具有投资价值、最高回报率、最高胜率的公司来构建组合。


同时,他特别强调组合投资,对价值投资而言,他们是通过预测未来的企业的收益和现金流来判断企业的价值,这种预测一定是有不可靠和有它的风险存在。“我们对未来的预测可能会出现失误,如何去面对这种风险和可能性,那就需要通过组合来平抑这种风险。”


此外,赵枫表示,组合一定基于长期观点构建的,但长期投资不等于长期持有。“不是根据企业的一些事件性的因素,或者一些突发性的驱动来去进行投资。”他认为,对公司价值判断建立在长期现金流的预测,再根据价值和价格的差距来选择投资标的,因此长期投资一定是价值投资的主要构成部分。


他还对投资者安排资金的现金流提出建议:“通常情况下,我觉得投资者有必要安排好自己的现金流,做好自己的财务规划,可以把一部分的资金放在相对比较长期的投资上面,把一份资金放在相对中期的投资上面,把一份资金放在应对日常现金流的需求上面。”







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