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嘉实基础产业优选发行:肖觅管理 年化回报9.2

【2020-03-25】

财经讯 3月25日,嘉实基础产业优选股票(A:009126 C:009127)正式发行,募集期为2020-03-25 至2020-04-10。业绩比较基准:中证全指资本品指数收益率*30%+中证全指运输指数收益率*30%+中证全指原材料指数收益率*20%+中债综合财富指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%。


该产品界定的基础产业,包括但不限于交通运输、建筑、水利、市政公用、通信等;2)基础工业主要是指能源工业和原材料工业,包括但不限于煤炭、石油石化、电力及电力设备、电子、化工、钢铁、建材、有色金属等;3)为国民经济和人民生活提供普遍基础性服务的相关产业,包括但不限于软件、互联网和相关服务业、教育、文化、卫生等;4)其他在国民经济中承担基础性职能的产业,包括但不限于农林牧渔、机械、环保等。在国内A股和港股通标的中选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法优选出具有长期回报潜力的优质上市公司,构建股票投资组合。


基金经理肖觅,2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。投资经理年限 3.24年,历任管理基金数 2只,在任管理基金数 1只,在管基金总规模 1.16亿。年化回报9.28%,整体超越沪深300指数。2018年3月至2019年12月24日管理嘉实惠泽年化回报9.6%,回报排名343/1627;目前在任的嘉实物流产业A,年化回报9.18%,回报排名88/203,1年风险分析,嘉实物流产业A下行风险14.33%,风险度中等。


策略:投资于四大基础行业  自上而下及自下而上相结合优质公司


嘉实基础产业优选股票投资目标:主要在基础产业中优选公司质地优良并具有长期回报潜力的个股,力争在风险可控的前提下获取超越业绩比较基准的收益。投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%,投资于本基金界定的基础产业范围内的股票不低于非现金基金资产的80%。


投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、资产支持证券投资策略、风险管理策略。资产配置策略:采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。


股票投资策略:该产品界定的基础产业指在国民经济发展中处于基础地位、可影响其他产业发展水平的产业群,主要集中在基础设施、基础工业和基础服务等领域,具体如下:1)与传统和新型基础设施的建设、运营和维护相关的产业,包括但不限于交通运输、建筑、水利、市政公用、通信等;2)基础工业主要是指能源工业和原材料工业,包括但不限于煤炭、石油石化、电力及电力设备、电子、化工、钢铁、建材、有色金属等;3)为国民经济和人民生活提供普遍基础性服务的相关产业,包括但不限于软件、互联网和相关服务业、教育、文化、卫生等;4)其他在国民经济中承担基础性职能的产业,包括但不限于农林牧渔、机械、环保等。


首先根据四大基础产业的范畴在国内A股和港股通标的中选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法优选出具有长期回报潜力的优质上市公司,构建股票投资组合。自上而下,在考虑传统宏观经济指标(如:GDP、PPI、CPI、利率变化等)、资金面情况、投资者预期、其他资产的预期收益与风险等等因素的基础上,依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、进入壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。重点配置行业景气度较高、发展前景良好、技术基本成熟、政策重点扶持的子行业。自下而上,本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。该产品投资也会优先将基本面健康、业绩向上弹性较大、具有估值优势的港股纳入组合。


基金经理:肖觅在任1只规模 1.16亿  年化回报9.28%风险度中等


肖觅, 管理学硕士,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年12月起任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年12月任嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年3月30日起基金名称变更为嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。


数据显示,投资经理年限 3.24年,历任管理基金数 2只,在任管理基金数 1只,在管基金总规模 1.16亿。年化回报9.28%,整体超越沪深300指数。2018年3月至2019年12月24日管理嘉实惠泽年化回报9.6%,回报排名343/1627;目前在任的嘉实物流产业A,年化回报9.18%,回报排名88/203,1年风险分析,嘉实物流产业A下行风险14.33%,风险度中等。




数据来源:Wind 截止日期:2020-03-24

此前,肖觅表示,对我国来讲,疫情是短期事件,冲击相当有限,并不改变中国经济基本面长期向好的核心逻辑。而市场在短期冲击下出现一定下跌时,为介入优质资产特别是跟基础产业相关的领域,提供了一个很好的买点。新基建所涌现的新机遇,其实是伴随着中国经济转型的机遇。疫情期间,线上生活、教育、办公、娱乐等新兴需求的出现,需要新的基础设施支撑,这就成了一个非常强的催化剂。

 







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