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东吴证券配股认购率97.93% 创下券商最高认配率记

【2020-03-27】

3月19日晚20:30,公司509会议室,东吴证券管理层和配股发行工作小组集体守在大屏幕前。经过十个多月的连续奋战,配股成绩单即将揭晓,所有人都屏住呼吸,紧盯屏幕,等待着上海证券交易所传来的配股数据。


“配股认购率97.93%,创下券商最高认配率记录!”所有人都欢呼起来。



这是东吴证券发展史上值得被记录的一天。


这一天,东吴证券上市以来首次配股结果尘埃落定,募集资金总额59.88亿元,实现配股认购率97.93%。


这一次,东吴探索了新融资方式,刷新了历史融资规模,壮大了资本实力。


这一路,我们共同创造,全体见证。


发行:逆风而行,不等不靠迈过双重冲击


2019年12月27日,是东吴证券此次配股发行环节的起点。当天,公司收到证监会批文,意味着配股融资从发行审核转入发行环节。


为了完成这关键一步,公司成立了以党委书记、董事长、总裁范力为组长的配股发行领导小组和以副总裁、董事会秘书魏纯为组长的配股发行工作小组,并下设沟通与路演组、媒体与信息组、热线电话和短信呼出组,分别负责具体推动工作。


然而,就在这关键节点,配股却遭遇了“疫情+行情”的双重冲击。


疫情方面,最为严峻的2020年1月至3月上旬,正是配股发行材料的集中组织时间。受疫情影响,各方团队无法现场办公、监管机构改为线上审核。但东吴人有着等不得、慢不得的紧迫感,公司证券事务代表平磊把散落在苏州、南京、深圳等多地的团队组织起来,集体“云”办公,实现高效协同,制定了详细的配股发行计划,将发行过程中每个细节网格化,并与监管机构保持密切沟通,第一时间拆解、落实、反馈相关问题,“无法见面,我们就把材料做得更细更实,争取高效通过;每个环节落实到人,确保万无一失”,平磊说。工作组的专业、敬业,为配股后续发行留出了宝贵时间。


行情方面,3月9日《东吴证券配股发行公告》发布当天,美股触发自1997年以来的第二次熔断。此后,欧美股市遭遇危机,美股创下10天之内4次熔断的历史记录,国内A股市场承压下行,给配股的投资者沟通工作带来巨大压力。



3月9日 配股发行启动


“逆境面前,我们不等不靠,迎着困难上,3月4日,各项工作准备就绪,范董果断决策,打响了启动配股的发令枪,从后来的外部形势看,我们抢得了先机,晚一天都不行”,董事会秘书魏纯感慨地说。


从3月9日发布配股公告开始,他们经历了浪尖上的12天。



范力董事长亲自参加机构路演


面对压力,走在最前面的是公司管理层。范力董事长亲自参加机构路演,通过公开交流电话会议,向全市场传递公司的经营理念和发展战略,提升投资者对于公司的认同度。领导层各自认领任务,牵头与股东和机构投资者沟通,合计沟通持股比例近60%,赢得了广泛支持。春节后刚做完眼部手术的公司执委、总裁助理杨伟,在病床上还坚持用语音沟通参与协调、出谋划策。


“让我感动的是,参与其中的每个人为了公司的发展大计不分彼此,全力以赴”,董秘魏纯对发行期间的一幕幕画面记忆深刻。


作为沪港通的标的,公司在完成中国证监会发行审核程序后,还需要向香港证监会提交材料。但由于香港对疫情的防控政策,工作组无法前往香港现场工作,无奈之下,公司只能将此次重任全权委托给东吴香港的同事。


3月9日,公司执委、东吴香港董事长刘辉坐镇香港指挥协调,在当天中国证监会的审核程序完成之后,时针已经指向了下午四点,留给东吴香港同事的时间已经不多了。在苏州大本营的远程指导下,顾翔芸带着同事在企业融资处和上市注册处之间积极奔走,一个小时内完成了报送材料、注册、交费的全部手续,抢在上市注册处下班前顺利拿到了批文。



顺利拿到香港证监会批文


北京、香港、苏州、上海,一天之内东吴的境内外团队通力合作无缝对接,顺利完成了发行启动的所有准备。在境内外的共同努力下,持有1.2%股份的香港投资者认配率达到92%。


获得券商同行的支持对于发行至关重要,公司执委、总裁助理潘劲松披挂上阵,在办公室一坐就是一上午,集中火力,电话沟通二十多家券商争取支持。运营中心负责人丁俊雷厉风行,主动认领任务后,立即联系熟悉的十几家友商。在他们的努力沟通下,同行给予了东吴大力支持,积极协助公司做好托管席位上客户的沟通工作。


作战必须有清晰准确的“地图”,公司有着11万股东,分析股东名册,汇总未缴款股东名单,网格化分解任务,是每天必不可少的功课。董办陈林主动承担起“表哥”的技术活,每天晚上按不同类别整理出最新的股东名册套表,画出“作战地图”。


地图在手,工作组分头行动,多管齐下,确保沟通覆盖率。“您好,我是东吴证券的小丁,非常抱歉周末打扰您……”,董办丁嘉一、经管委李天松、李明迪等人组成了现场呼叫小组,负责沟通持有5万股以上的个人客户。


由于客户众多且初次呼叫无法联系的比例较大,为切实维护客户权益,经管委又紧急调集人手增援,现场呼叫小组最多时达20人。有些小组成员还将热线电话从公司固话转移到自己的手机上,24小时在线,尽量在客户方便接听的时段呼出。他们每天汇总呼叫情况,及时调整策略,提高沟通有效性。小组累计呼出总次数超1万次,沟通成功率超九成。



呼叫组24小时在线


公司经纪条线负责沟通托管在公司账户上的投资者,最终认购率高达99.94%,针对持股量大的老股东,各营业部提供重点服务,派出专人现场指导操作,保障配股操作无误;研究所负责协助沟通机构投资者,研究所负责人郭晶晶带领研究所同事们在最短的时间里逐个联系、落实,对有疑问的机构,专程到现场沟通讲解,并指导客户完成认配;平磊通过联系多家券商董办同行,一一落实券商自营参与配股事宜;为了得到常熟市一位老股东的认可,常熟分公司总经理王倬亲赴现场宣讲,帮助客户与公司董秘魏纯连线沟通,提高说服力。……


聚沙成塔,抓大不放小,东吴的配股服务电话,从手握几千万股的股东,一直打到只有13股的股东,逐一提醒、逐一确认,锲而不舍,最终获得了97.93%的配股认购率。


瞄准:抢抓机遇,7个月获审核通过


如果没有前期发行审核阶段的紧锣密鼓、环环相扣,就没有最后荡气回肠的胜利。


审时度势,顺势而为。2019年,资本市场改革深入推进,科创板开市、注册制改革、并购重组新规等一系列政策落地,为证券市场注入新的动力,公司发展势头强劲。公司管理层决定启动第三次再融资,再融资方式为配股公开发行。


2019年5月13日,公司第三届董事会第二十六次(临时)会议审议通过了《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》等配股相关议案,宣告公司配股正式启动。


此次配股融资,公司管理层确定的思路是抢抓市场行情机遇,快速启动、快速报批、快速发行,核心要求在一个“快”字。


当年12月13日,东吴证券配股项目获得证监会审核通过,历时7个月,速度在同批次券商再融资项目中最快。



配股项目顺利通过证监会审核


东吴证券“快”的底气在哪?在公司已有的实力,在一贯以来稳健的经营风格,还在于顺畅高效的内部协作网络。


在配股发行审核阶段,针对保荐券商列出的尽调清单,董办半天就完成了尽调分工和责任落实。相关部门、子公司抓紧落实,仅用不到一周就保质保量完成了全部尽调材料,得到了保荐券商的高度认可。



发审会聆讯前管理层模拟上会演练


公司内部搭建起了一条精准拆解、快速响应、高效回复的闭环。“有几次我刚把问题反馈给相关部门分管领导,财务、风控的周磊、李雨妍、吉濛就自发组织讨论,在最短的时间内从各自专业领域给出回复”,平磊对公司内部的高效协同印象深刻。收集回复后,董办连夜与投行专家、会计师、保荐人等对材料进行整理、完善、复核,争取做到问题不过夜。


新起点:审时度势,站上“重资本”赛道


在得知配股成功的当晚,范董由衷地说,配股成功是公司上下自加压力、团结协作取得的胜利,也是公司再攀高峰的新起点。未来,只要有迎难而上的决心,有团结拼搏的精神,没有什么困难不可战胜。


27年步履不停,东吴证券发展的每一步,都踩在了中国资本市场发展的节点之上。



将时间的指针回拨到1993年,东吴证券前身苏州证券成立,作为一家初生的地方券商,市场影响力较弱。


2019年底,东吴证券拥有全部证券类业务牌照,在全国设有18家分公司、135家营业部,并实现在香港和新加坡两个重要境外资本市场的布局,稳居地级市券商首位,坚定向着头部券商看齐。


其中上市后两次再融资的作用不容忽视,通过再融资,东吴证券资本实力显著增强,发展潜力得以激发,参与行业竞争的能力提升。



而当前,券商行业竞争进一步集中到“重资本”赛道,对资本实力的要求再次提升。净资本已成为证券公司未来发展的关键因素,是公司实现战略目标的基础。而与头部券商、先进同业相比,东吴证券依然存在较大差距。


配股发行成功,意味着公司的资本实力增强了,有利于公司借助资本市场的东风进一步扩大业务规模,优化业务结构,提升市场竞争力和抗风险能力。


配股成功发行,也意味着公司扛起的责任更大了。回馈客户的信任和重托是东吴证券的初心,全力以赴,方能不负所托。东吴证券将用好配股资金,增强竞争优势,坚定地向头部券商看齐,为广大客户提供更好的金融服务,为股东创造更高的投资回报!







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