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这些公司吸引力太大:一场电话会议 上百家机构

【2020-03-31】

不登门也能观其貌。受疫情因素影响,往常司空见惯的机构登门调研,如今也变成了“云上拜访”。面对难挡的调研热情,不少科创明星公司给出一串号码,便可引来上百家机构侧耳倾听。


从受访对象来看,芯片行业最受追捧,5G领域也热度不减;从参与者构成来看,调研者既有券商、基金、私募、保险,也有外资机构;另从投资者关心话题来看,既有对经营情况的细探,也有对发展未来的深问。



传音控股获86家机构“云调研”


一个月迎来5次调研,通过电话会议、网络会议方式累计接待86家投资机构,调研对象高达146人次,传音控股无疑是3月份科创板企业中的“吸睛王”。火热的调研背后,各路机构最关心的又是哪些话题?


据披露,公司在非洲手机全品类市场占有率由2018年的48.71%上升至2019年的52.5%,公司深度定制的智能终端操作系统(OS),已成为非洲市场的主流操作系统之一。


年报是最直观的“成绩单”。传音控股2019年全年营收253.13亿元,同比增长11.78%,归母净利润17.25亿元,同比增长162.45%。2019年,公司在非洲市场竞争优势得到进一步巩固,功能机、智能机的市占率都进一步提高,同时,其在印度的市场通过降低关税影响、优化产品结构,经营状况也呈良好态势。


时下广泛关注的“5G应用”,则是投资者追问的话题。公司对此表示,因非洲地区缺乏5G基础建设,今年不会有5G应用,但公司在5G多载波聚合天线仿真、5G手机射频技术预研等方面进行了相关的研发投入。另外,公司在2020年还将继续推进“联合出海”战略,公司与网易、腾讯、阅文集团等互联网企业成立合资公司,目前已合作开发多款月活跃用户超过 1000 万的应用程序。


头顶“非洲手机之王”光环的传音控股,凭借研发、渠道等优势,已经形成坚固的竞争壁垒,无惧“搅局者”。公司表示,黑人肤色摄像、夜间拍照捕捉和暗处人脸识别解锁功能等个性化应用技术已经高度契合当地市场。另外公司超过2000家的经销商队伍以及坚持渠道下沉,配备销售专员,也是公司扎根非洲的绝对优势所在。


芯片、卫星导航关注度高


除传音控股外,乐鑫科技3月份一场电话会议,也吸引118家机构投资者“驻足”。公司表示,靠通用芯片支持多个应用很难,所以要细分布局。2020年公司还是围绕物联网进行布局,新产品也将是功能更加细分的产品,未来会新增Wi-Fi 6产品,并向AI方向尝试。 


公司远期能做多大,是机构投资者的关注重点,乐鑫科技表示,“公司不止做芯片,还做系统,成长空间比芯片公司要大,公司并不是走国产替代路线,物联网发展起来,我们就是要做一个为全球企业提供产品和服务的公司。”


作为科创板首家卫星遥感应用企业,航天宏图自上市以来也一直处在外界“聚光灯”下。3月3日、2月29日,公司组织两次调研活动,累计78家机构投资者前来捧场。


“GIS软件技术上的难点,体现在哪些指标方面,与国外竞争对手有多大差异?”“公司系统定制化业务可持续性如何?”面对投资者的“单刀直入”,公司则予以细致回应。


“我们的产品主要是遥感图像处理分析、影像软件挖掘方面,这是传统GIS所不具备的。”航天宏图称,“公司测绘精度上与国外软件相差不大,并且在适配国内卫星上有着更好的优势,近年通过加强建设样本库和人工经验,也使公司系统的指标有更大提升。”


航天宏图2019年系统定制化开发项目占比更高,从2018年的35%左右增长到60%,另外公司2016年开始建立地方网点,销售网络建好后预计未来地方业务增量将增加,项目可持续性良好。


针对市场火热的卫星互联网概念,公司表示未来航天器将有较大的增量,卫星超期服役后,将变成卫星碎片,公司目前已经在针对空间碰撞规避、空间交通管理领域进行布局。


调研纪要透底未来发展方向


对于一家科创企业而言,当前的经营状况是其发展过程的呈现,确定的前行方向则是未来将要施展拳脚的天地。


疫情影响下,公司今年一季度经营情况如何?博时基金在3月19日调研方邦股份时,开门见山地问道。


方邦股份的回复也简单明了:公司第一季度一般属于经营淡季,2020年一季度受新冠疫情影响,公司延迟至2月10日实现生产复工,比原计划推迟一周复工,但生产经营未受重大影响,目前来看下游客户的订单需求正常。


关于2020年的全年计划,方邦股份表示,公司业务仍将以电磁屏蔽膜为主,同时将重点推进募投项目及珠海铜箔项目建设,继续朝着“2020年第四季度实现逐步投产”的目标推进,加快业务布局。不过,公司坦言,因疫情原因项目进度也可能会受到一定程度的影响。


将目光放得更长远些,方邦股份进一步透露,希望在未来三年内形成电磁屏蔽膜、极薄挠性覆铜板、超薄铜箔“三足鼎立”的业务分布格局,进一步提升电磁屏蔽膜的市场份额,提高两大新产品营收占比。同时,公司将加强新产品的研发力度,在未来三到五年内为市场提供更多高端电子材料。


华峰测控也在3月初的投资者调研中,展望了公司2020年比较看好的客户方向。“一方面,封测厂肯定是我们的一个重头,我们会保持一个非常好的互动;另一方面就是设计公司,我们会增加彼此间产品的契合度,增加一些互动,争取更多的订单。”


关于公司未来三到五年在收入、利润和重点研发方向上的长期规划,华峰测控表示,未来将在研发上布局两大方向:一是SOC测试技术;二是大功率集成电路测试。据了解,公司在这两方面已有一些研发储备,新的研发项目正在推进。另外,公司在市场空间拓展上也将加大投入。







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