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华盛顿邮报:“美国考虑违约中国所持美债”,美国政府:我没有!

【2020-05-05】

当地时间4月30日,《华盛顿邮报》刊发了一篇关于美国高官正在考虑取消中国所持美债的新闻,以实现对中国的制裁,该新闻瞬间引起了轩然大波。白宫顾问、美国政经媒体Politico等多方专业人士纷纷紧急发表评论表示:这是不可能的事。特朗普的首席经济顾问库德洛在30日当天表示,美国政府不可能这么做。“美国债务义务的完全信念和信誉是至高无上的,同时,这也关系到美元作为全球储备货币的地位,”库德洛说。另外特朗普高级经济顾问Kevin Hassett也表示,这个报道完全是无稽之谈。

华盛顿邮报:“美国考虑违约中国所持美债”,美国政府:我没有!

《华盛顿邮报》会无缘无故突然报道出这篇新闻吗?显然不会,无风不起浪,虽然美国政府最终对外的辟谣无意毁约,但在此之前肯定有过内部关于取消违约中国持有的美债讨论,而且这不是第一次,之前3月份的时候美国议员吉姆·班克斯在电视节目上就表示过:新冠疫情中国需要承担很大责任,中国需要为美国抗疫支出买单,用免除美国国债的方式来偿付。美国政府为什么要辟谣?无利不起早,美国政府之所以辟谣,最主要的因素是违约的成本高于违约的收益,如果两者反过来,那么以美国人的个性,违约是赤裸裸的。其实如果此次特朗普昏庸到真的违约了,对于中国而言,或许反而是一件好事。中国目前持有美债约为1.1万亿美元,折合7.7万亿人民币,美国违约,中国肯定会遭到到不菲的损失。但美债一旦违约,美国的信用扫地,国际上肯定会引起抛售美债的避险行为,瞬间引发全球金融海啸,这直接关系到美元作为全球储备货币的地位,这有可能促成人民币国际货币地位的崛起。

华盛顿邮报:“美国考虑违约中国所持美债”,美国政府:我没有!

一旦美元失去全球霸主地位,那么对美国的损失才是致命性的,美国会失去撸全球羊毛的机会,比如通过加印美钞即可买到全球各国的货物,并且可以转移美国的金融危机损失(如2008年的金融危机)。这可比中国1.1万亿美债的成本高多了,所以美国政府才会紧急辟谣。中国为什么要持有这么多美债?自1978年以来,我国经济保持持续快速的发展,不算的贸易顺差,使得我国的外汇储备一直在增长,截止目前,我国的外汇储备总额已经超过3万亿美元(据国家外汇管理局公布的最新数据显示,截至2020年1月末,我国外汇储备规模为31155亿美元),庞大的外汇储备该怎么办呢?一直放着贬值吗?显然不是一个好方式,特别是美国不断在加印美钞的情况下。

华盛顿邮报:“美国考虑违约中国所持美债”,美国政府:我没有!

为了减少外汇储备的减值损失,实现其增值,那么外汇储备就要部分用于投资,国际市场上什么东西是好的投资品呢?美债显然是一个不错的选择,一方面有美国政府背书,信用高(第一强国,至今没有违约过);二是美债的变现能力强,由于美国的背书,美债在转手上很容易找到下手,这样一旦在急需外汇的情况下,可以迅速实现变现。当然除了投资美债之后,我们也持有其他发达国家的部分债券,只不过没有美债多,毕竟老美是世界第一。

很多人说为什么不投资石油或者他国的固定资产呢?并非没有,但是一则石油风险较高,不稳定,且我国的库容有限量;至于他国的固定资产,在一带一路政策上就有,但不会太多,为什么呢?因为变现能力不够强。那为什么要保持强大的变现能力呢?这是为了维持人民币汇率的稳定,为何我国这些年来能能抵抗住美国的外汇施压,就是因为我们有强大的外汇储备。

华盛顿邮报:“美国考虑违约中国所持美债”,美国政府:我没有!

当年97年亚洲金融危机,东南亚各国纷纷失手,主要就是没有足够的国家外汇储备来应对索罗斯集团,香港免遭遇灾难,则是因为国家出手,如果我国的外汇储备全部用于投资各类固定资产,一旦美国发动对我国的汇率战时,我们就没有足够的外汇储备进行应对了,比如美国金融集团如97年金融危机做空东南亚一样,疯狂做空人民币,假设我们没有足够的外汇储备购入,那么人民币价值会疯狂贬值,如果此时国家没有足够的外汇购入,抵抗做空,那么人民币汇率就会出现极大的波动,最终被收割。

华盛顿邮报:“美国考虑违约中国所持美债”,美国政府:我没有!

以泰国为例:索罗斯做空泰国就四个步骤:第一步,用美元资产做质押贷款,以换取泰铢现金或发行泰铢债券。第二步,建立SET股指期货空头仓位,或向泰国券商借取泰铢股票,然后卖出;在泰国债券市场建立空头仓位;在外汇远期市场卖出泰铢,引导市场的贬值预期。当贬值预期形成后,就会有规模恐怖的国际热钱涌入,疯狂做空,形成可怕的规模效应。第三步,国际热钱大规模的做空导致泰国官方的外汇损失惨重,为了阻止国际热钱继续获得泰铢,也为了应对民间的挤兑风波,泰国政府下令金融机构停业休息。这一命令导致恐慌迅速全面扩散,国际热钱加大了股债双市的做空力度,最终泰国的外汇储备消耗殆尽,宣布泰铢贬值,双市崩溃。第四步,低价收割泰国的优质资产,赚个盆满钵满。

华盛顿邮报:“美国考虑违约中国所持美债”,美国政府:我没有!

可能上述有人还是看不大懂,用白话来说就是:比如当时10泰铢兑换1美元,索罗斯集团为首的西方冲击基金联合一致大举抛售泰铢(比如他们拥有10万亿的泰铢,相当于1万亿的美元),那么泰铢一下子就变成没人要的资产,疯狂贬值,如果这时候泰国政府有足够的美元外汇储备,那么索罗斯集团抛售多少就可以买进多少,泰铢就会维持稳定,但是泰国政府没有足额的外汇储备,所以在市场跟风之下,泰铢速度贬值,假设变为1000泰铢兑换1美元。此时索罗斯集团1万亿美元可以换为1000万亿泰铢,比做空时整整翻了100倍,然后索罗斯就可以收割泰国的优质资产了。总结充足的外汇储备对于一国而言是至关重要的,这也是为什么我国要持有大量美债的原因,并非说我国愿意为美国买单,而是一种战略上的考虑。







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