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腾讯将大力建设数据中心集群 一批股望受益爆发

【2020-05-14】

腾讯将大力建设数据中心集群 一批股望受益爆发

要闻精选

13日盘中,存款类机构质押式回购利率DR001触及0.54%的历史新低。开源证券杨为敩认为,流动性将保持宽松,但继续宽松的速度会逐渐放慢。

国家发改委联合145家单位共同启动数字化转型伙伴行动(2020),支持中小微企业“上云用数赋智”。

广电总局表示,将推动直播卫星平台高清节目同播相关工作内容纳入“十四五”发展规划,推动把直播卫星纳入智慧广电建设工程。

北向资金13日净卖出2.05亿元。个股方面,药明康德获净买入3.27亿元,该股此前已连续5个交易日获北向资金加仓。

腾讯一季度营收1080.65亿元,同比增长26%。金融科技及企业服务收入264.75亿元,同比增长58%。音乐服务会员数达到4300万,同比增长50%。

联播速递

我国启动“数字化转型伙伴行动”。

复工复市,生产生活稳步恢复。

人社部推出“快办行动”助高校毕业生就业。

上海:洋山特殊综合保税区(一期)通过验收。

国内首个智慧能源新城在津启动建设。

北京:明确高校和中小学返校复课时间。

外围精选

美国4月PPI月率录得-1.3%,创2008年12月以来新低。

吉利德科学宣布与五家仿制药企业达成“买断式授权”,将通过这个渠道为美国以外的127个国家提供瑞德西韦。

欧元区3月工业产出月率录得-11.3%,创纪录新低,前值为-0.10%。

重大事件

中芯国际大幅调升资本开支计划 设备供应商受益

13日晚间,中芯国际发布一季度财务数据,营收同比增长35.3%,创历史新高。因成熟工艺平台产能满载,摄像头、电源管理、指纹识别、特殊存储等相关应用需求强劲;先进工艺研发与业务进展顺利,持续拓展通讯、手机、汽车、消费电子相关领域。

点评:根据上月发布的年报,公司2018年、2019年资本开支分别为18.13亿、20.32亿美元,计划2020年资本开支32亿美元。但在最新公告中,公司决定将2020年资本开支进一步上调至43亿美元,以充分满足市场需求。晶圆代工业通常是半导体先行指标,资本开支加速将带动设备需求。在目前市场环境下,设备国产化率也有望持续提升。

北方华创的12寸硅刻蚀机、湿法清洗机已相继进入量产阶段;万业企业的集成电路离子注入机已进入晶圆验证阶段;晶盛机电成功研制出新一代12英寸半导体单晶炉等设备。

腾讯将大力建设数据中心集群 部署服务器超百万

13日,腾讯云资源管理总监阮梦在对外沟通会上透露,腾讯云未来将新增多个超大型数据中心集群,这些数据中心集群将秉持集约化和模块化模式建设,长远规划部署的服务器都将超过一百万台。

点评:在北上广深增量和保有量的基础上,腾讯云将重点加大在环北上广深、以及郊区的数据中心部署,并且在机房容量设计部署上打出“提前量”。除了规模,能效是重要指标,腾讯云要求平均PUE不超过1.2,高压直流供电系统(HVDC)在大型数据中心应用中的装机容量持续提升。

中恒电气是HVDC核心供应商和服务商,与阿里、百度、腾讯等核心客户开展深入合作;南兴股份旗下唯一网络主营IDC业务,全国布局70多个数据中心节点,与腾讯阿里有业务合作。

工信部推动工业大数据发展 将颠覆传统生产模式

工信部网站13日发布关于工业大数据发展的指导意见,提出促进工业数据汇聚共享、深化数据融合创新、提升数据治理能力、加强数据安全管理,着力打造资源富集、应用繁荣、产业进步、治理有序的工业大数据生态体系。

点评:工业大数据是工业领域产品和服务全生命周期数据的总称,包括工业企业在研发设计、生产制造、经营管理、运维服务等环节中生成和使用的数据,以及工业互联网平台中的数据等。东北证券王建伟指出,闭环的数据链条将颠覆传统制造型企业的生产模式,而横向的数据并行采集、处理与管理是为企业与客户提供真正智能化服务的基础。

东方国信基于大数据的核心能力,以领先的大数据产品及解决方案服务于通信、金融、工业、智慧城市等十余个行业;工业富联深耕智能制造,是“先进制造+工业互联网”新生态的典范企业。

覆铜板公司密集发布涨价函 5G建设驱动需求持续增长

近日,多家覆铜板企业密集发布涨价函,覆铜板新一轮涨价风波开启。5月11日,焦作市合创达电子发出板材调价通知函,称由于铜铝等原材料价格随着复工复产而节节攀升,导致公司成本大幅上涨,决定即日起公司所有板材价格上调3元/平方米。紧随其后,5月12日,行业十余家企业接连发布涨价函。涨价原因都是铝价、铜箔及原材料大幅上涨造成公司成本上涨,迫于压力决定调整产品价格。除洛阳星元及广东百基拉涨幅3-5%以外,其他企业调整幅度均为3元/平方米。

点评:天风证券认为,PCB/覆铜板行业需求稳定增长,国内公司产能利用率和良率提升,以及产品结构优化驱动短期业绩高增长。中长期看,5G基站数量有望达4G的1.5-2倍,PCB/覆铜板的数量也成比例增长,同时叠加高频特性带来的产品价值量提升,弹性大。

生益科技是国内覆铜板龙头,公司特种材料覆铜板/PCB,包括高频和高速等产品在国内技术领先。华正新材公司高速高频覆铜板板多个细分产品已在终端客户认证方面取得重要进展,已认证产品实现量产出货,产品销量处于提升过程。

广汽将搭载石墨烯超级快充电池 充电速度堪比加油

据媒体报道,广汽新能源的石墨烯电池量产研发工作,终于从实验室走向实车,广汽新能源埃安车型将率先搭载。基于广汽三维结构石墨烯(3DG)材料而研发的“超级快充电池”已经完成电芯、模组、电池包样件的测试工作,并搭载整车进行了装车大功率充电测试,电池寿命和安全性均已达到使用标准。该款“超级快充电池”搭载实车进行充电测试,仅需8分钟就可以将电池充电至85%。

点评:随着石墨烯的研究进步,现在很多石墨烯相关产品已经开始准备商业化进程,石墨烯产业可能进入快速发展的阶段,市场正逐步扩大,预计未来2021年我国石墨烯市场规模将达到1026亿元。石墨烯基“超级快充电池”将解决新能源汽车最大的弱点,对行业变革具有重要意义,相关公司受关注。

雄韬股份对石墨烯电池进行多年研究,尝试多种方案优化,目前在实验室中取得了良好的成果,还需要加大投入以便实现工业化。中国宝安子公司贝特瑞在石墨烯电池材料领域的应用研究处于国内领先水平,贝特瑞联合发起的深圳市先进石墨烯应用技术研究院与广汽集团、华为、比亚迪等展开石墨烯的研发合作。道氏技术已掌握石墨烯和碳纳米管制备技术,建石墨烯和碳纳米管生产线。

今日机会

广汽将搭载石墨烯超级快充电池 充电速度堪比加油

石墨烯概念股:雄韬股份、中国宝安、道氏技术

覆铜板公司密集发布涨价函 5G建设驱动需求持续增长

覆铜板概念股:生益科技、华正新材

公告精选

强生控股公司主营变为综合人力资源服务,控股股东变为东浩实业,东浩兰生集团获得公司控制权。

高鸿股份拟与北京百度网讯科技有限公司签订《百度Apollo智能交通生态合作框架协议》。

智度股份拟定增募资不超16.92亿元,用于直播电商生态平台等项目。

晋亿实业全资子公司晋亿物流拟进行增资扩股,引进战略投资者顺丰投资以及自然人余小敏、谷春光、黄贇和张萍。

华锦股份控股股东向中兵投资转让公司5%股份。

佳讯飞鸿圆满完成长征五号B运载火箭首飞相关保障工作

中京电子拟珠海高栏港经济区建设半导体产业项目。

中简科技签订2.65亿元重大销售合同,合同标的为碳纤维、碳纤维织物,占去年营收113%。

南洋股份与南方电网下属公司签订2.56亿元合同。

深大通控股子公司取得5000亩工业大麻种植许可证。

凯利泰双极射频电极系列产品欧盟CE认证。

港股信息

首创置业(02868)将于6月30日派发末期股息每股0.18608港元

元亨燃气(00332)独董黄之强曾就任的镍资源被下令清盘

世纪金花(00162)拟出售最多3000万股金花企业A股

大摩:看好高端或注重销量的内需股 建议吸纳百威亚太(01876)及华润啤酒

花旗:随着能源需求有所改善 上调中海油服(02883)及中石化(00386)等石油股目标

大行重估美团点评(03690)公共卫生事件影响:预计首季亏损 二季度复苏速度或未及预期







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