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天下苦美元久矣

【2020-05-20】

美国最厉害的武器,不是航母,不是战斗机,而是美元。

所以即便在经济全球化的今天,虽然技术、人力、货物、资本、金融都实现了自由化,但是仍处在美国的金融网络中。

因为国际金融市场的秩序和规则是由美国维护和制定的,主要交易货币是由美国发行的,美元确立了世界的霸主地位。

中国也好、俄罗斯也罢,即便是中东、日韩、欧盟,也都陷在这个网中。

美国的一贯打法就是降息+印钞,招数简单,所向披靡。

在美国经济低迷的时候,便大力开动印钞机,加大美元发行量,美国就用这些美元买进商品原料能源物资等等,注入股市,增加流动性,而这个过程,美国只需通过印钞票收割世界。

正如这次疫情影响,美联储不仅连续降息,更是采取了核弹式的量化宽松的货币政策,开启无限量、无底线的印钞(QE5)。

在3月24日,美联储甚至宣布正式开始不限量按需买入美债和MBS(不设额度上限的量化宽松),并从本周开始每天都将购买750亿美元的国债和500亿美元的机构住房抵押贷款支持证券。

无论是哪个国家,都不愿意被美国人卡脖子,绕开美元交易,这个目标是一致的。

我们先看一下美国是如何制裁伊朗的。

石油是伊朗的主要经济来源,虽然欧美都对伊朗实施石油禁运,但伊朗依然可以通过偷运石油给他国的方式获取收入。

但是全世界的石油贸易都是以美元来结算的,而且石油交易结算必须要通过华尔街的货币中心银行(MoneyCentreBank)来完成。

美国通过美元便可以制裁伊朗,这个时候,咱们还是跟伊朗做生意,如何跳过美元体系呢。

这就要说到一家神奇的银行,昆仑银行。

昆仑银行,前身为克拉玛依市商业银行。2009年4月,中国石油天然气集团公司控股克拉玛依市商业银行。2010年4月20日,中国银监会批准原克拉玛依市商业银行更名为昆仑银行。

昆仑银行素来以门槛高、收费高、服务差、办事慢而声名在外。

因为这家银行成立的初衷和一般银行是不一样的,所以他的作用和一般的银行也很不同。

昆仑银行成为国内企业进出伊朗的唯一资金通道。在昆仑银行内部,国际业务甚至比对外宣传的产业链融资更受重视。

对于中石油而言,“自己人”昆仑银行绝不仅仅是一家普通的银行,通过昆仑银行,和敏感地区进行资金结算,这种独一无二的渠道角色,保证中国与伊朗能源结算,这也是国家层面给予昆仑银行的要求。

2011年,昆仑银行的国际业务清算结算总量超过600亿美元。中石油财务甚至把指导昆仑银行的国际业务作为2011年的工作重点之一,即建立长期安全可靠的资金汇划路径,保持敏感地区资金结算通道通畅。

那具体是怎么做的呢,这里边发挥了中国人的智慧,就四个字“以物易物”。

与伊朗进行贸易结算但没有资金流动。

咱们举个例子:(1)假设中方企业向伊朗采购了5000万美元原油。中方并不实际支付,而是通过昆仑银行向伊朗银行标注欠款5000万美元。伊朗的银行就有了5000万的美元额度。(2)当伊朗的商家向中方采购500万美元商品,只需要将相应的伊朗货币里亚尔支付对应给伊朗银行,并申请美元。(3)伊朗银行会通知昆仑银行将500万美元欠条结清。(4)收到通知后,昆仑银行会通知国内出口商可以进行美元结汇。(5)收到通知后,国内卖家就可以向伊朗发货,之后去昆仑银行结汇获得人民币。

(6)此时,伊朗银行剩余的美元额度就是就有了4500万。

整个交易过程,美元发挥了价值尺度的作用,但全程没有美元流动,只有相应金额的本币流动。

古老的贸易方式融合现代金融智慧。当然了,其实地下钱庄也都是这么走的。

为了避免刺激美国,中国和伊朗一直对结汇都有总量控制的。

2012年,美国禁止昆仑银行直接进入美国的金融体系。之后多数交易都以人民币和欧元进行,但是到了2018年10月,昆仑银行也暂停处理来自伊朗的支付业务,当然这里边有政治上的权衡考虑。

美国对欧洲也一样,2014年,法国巴黎银行就因违反美国法律为美国实施制裁的国家转移资金,结果被美国司法部处以89.7亿美元的罚款。

法巴和其他国家做生意,结果却因触犯美国的法规而受罚,这简直就是赤裸裸的强盗逻辑。但法巴承受不起退出美国市场,尤其是被关闭美元结算通道的损失,所以只能低头认栽。

“美国享受着美元所创造的超级特权和不流眼泪的赤字。它用一钱不值的废纸去掠夺其他民族的资源和工厂。”

法国前总统戴高乐

欧洲也是吃够了美元霸权的苦头,当年欧洲爆发的欧债危机实际上就是美国有预谋的剪羊毛。

2009年12月,惠誉和标准普尔突然下调了希腊的国债评级,引发国际投资者纷纷抛售希腊国债。希腊要想继续在国际金融市场融资,必须大幅提高希腊国债收益率以吸引投资者,这使得希腊将来面临国债到期的再融资利率攀高问题。

与此同时,华尔街做多希腊国债的债券违约保险指数(CDS),让国际金融市场相信希腊违约几率大增,以进一步推升希腊国债的再融资利率并形成恶性循环。

随后,同样的戏码在爱尔兰、葡萄牙等欧元区成员国复制上演了,美国攻击目标是整个欧元区的银行系统。

使得国际投资从这些国家的经济和金融体系中大量逃离,造成欧元急剧贬值,欧洲各国中央银行的外汇储备迅速流失。

当欧洲各国的中央银行外汇储备被大量而且快速地消耗光之后,最后不得不抛弃黄金储备,在市场上购入美元以注资银行,防止银行因流动性问题倒闭。

美国通过收割欧盟,一举多得。一方面转移08年次贷危机对自己的影响,一方面通过削弱欧元来巩固美元的国际货币地位,另一方面也达到了削弱欧洲经济的目的。

“控制了货币,就能控制全世界的经济。

美国前国务卿基辛格

美国畅销书《一个经济杀手的自白》(Confessions Of An Economic Hitman)曾披露了当中的一些细节。

美国政府派出的“经济杀手”,以国际咨询公司高层、智囊机构和智库研究人员等伪装的身份,以协助新兴国家、发展中国家发展经济为名,说服这些国家政府的领导人,从世界银行、国际货币基金组织等国际金融机构接受超过该国实际还债能力的巨额美元贷款,以投资发展诸如机场、铁路、港口等公共基础设施,并保证这些项目的承建合同落入美国本土公司的手中。

由于有了美国公司的参与,这些巨额贷款,大部分还是会从新兴国家、发展中国家流回美国,同时却使借贷的国家背上了沉重的债务。

一旦这些国家无力偿还债务,美国就会和世界银行、国际货币基金组织联手,逼迫这些国家的政府接受苛刻的要求,以达到控制其的经济命脉的目的。

美国金融学家詹姆斯·里卡兹,他是《货币战争》的作者,曾经透露过,他在2009年参加过一次由美国政府组织的“金融仿真战”。

“金融战”的主要参与者包括美国国防部、财政部等以及金融学家,运用各种金融武器,包括推动美元大幅贬值,引发全球粮食价格、大宗商品价格高涨,以此大幅抬高拟攻击国家的通货膨胀率,达到扰乱该国社会稳定、经济稳定的目的。与此同时,华尔街的各大投资机构开始攻击该国的股市、楼市和货币,破坏该国的金融市场,切断其资金链,令该国社会、经济和金融市场全方位遭受打击。这也很容易引发政治不稳,甚至政府倒台,被攻击的国家只能向美国屈服。

当然了,南美,东南亚这些国家是无力反抗,没有这个资本和实力。但是欧洲人吃了亏,就琢磨出味来了。

于是,2019年1月,德国、法国和英国首先提出创立INSTEX机制。总部设在法国巴黎贝尔西街139号。当年11月,比利时、丹麦、芬兰、荷兰、挪威、瑞典六个国家加入INSTEX。

什么是INSTEX,即“贸易往来支持工具”,系美国政府2018年5月单方面退出伊核协定(JCPOA)并重启对伊朗一系列制裁、禁运后,欧洲多个国家建立的一套结算机制。

创立INSTEX,就是为绕过美国。

这一机制通过创立“虚拟账本”对参与国与伊朗间贸易进行“余额抵消”,从而绕过美国针对伊朗所设立的金融制裁,确保欧洲各国和伊朗间最基本的双边贸易,可以在不受掣肘的情况下正常进行。

INSTEX的虚拟账本, 只不过换了个马甲,欧洲人用的还是昆仑银行玩的那套,本质上,都是同一套打法。

正所谓大道至简,万变不离其宗吧。

2020年4月8日,德国外交部宣布,确认与伊朗达成首笔INSTEX机制下的交易。

当然,中国也没闲着,还记得前阵子央行的数字货币吗?这可不是什么噱头,也不是要抢微信,支付宝、比特币的市场。

央行数字货币DC/EP(Digital Currency Electronic Payment,即数字货币和电子支付工具),可以理解为以数字形态存在的人民币。

想想昆仑银行和欧洲的INSTEX,都是为了绕过美元,那么再琢磨琢磨,格局放大点,中国数字货币的意义,目的就是在于重构世界货币体系。

这是前几天的新闻,5月12日,中国宝武钢铁集团下属宝钢股份与澳大利亚力拓集团最近完成了首单利用区块链技术实现的人民币跨境结算,总金额为1亿多元。

天下苦美元久矣

大宗商品中,石油排第一,铁矿石排第二。看明白了吧,前有昆仑银行的石油交易,后有数字货币的铁矿石交易。

咱们总结一下:

(1)昆仑银行的以物易物的方式,每年的结汇量控制在一定金额,与伊朗完成石油交易。

(2)欧洲的INSTEX是升级版的昆仑银行,通过虚拟账本的方式,用欧元与伊朗进行石油交易。

(3)中国数字化货币实现与全球三大铁矿石供应商用人民币进行铁矿石交易。

所以,无论是中国,还是欧洲,无论是以物易物、虚拟账本,还是数字化货币,本质上都是直接绕过美元进行交易,天下苦美元久矣!







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