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中金A股IPO,撞上瑞幸可能退市!

【2020-05-21】

中金公司要A股上市了!5月15日,证监会网站披露了中金公司招股书申报稿,拟上交所主板上市。保荐机构为2家:东方证券承销保荐有限公司、中国银河证券股份有限公司。2015年11月,中金公司H股在香港联交所主板上市,证券代码:03908。时隔4年半,中金踏上了A股上市之路!

中金A股IPO,撞上瑞幸可能退市!

自中金公司2月28日晚间发布公告,拟申请A股发行并在上海证券交易所上市,仅3个月就正式披露了招股书,中金公司是5月6日申报的材料。公司本次回A拟发行新股不超过4.58589亿股,不超过本次发行上市后总股本的9.50%。本次IPO募集资金净额将全部用于增加公司资本金,补充公司营运资金。

中国第一家中外合资银行,投行实力强大

立于1995年7月31日,2015年6月整体变更为股份有限公司,2015年11月9日,公司H股在香港联交所主板上市。目前公司总股本近43.69亿股。

公司总部设在北京,目前拥有7家分公司、6家全资子公司。在全国28个省、市、自治区拥有超过200个营业网点,同时在中国香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福等国际金融中心设有机构。截至2019年末,公司员工总数8101名。

中金公司最初由建设银行和摩根士丹利合资设立,后面经过数次股权变更,截至招股书签署日,中央汇金直接持有公司19.36亿股内资股,占总股本的44.32%,为第一大股东。国内两大互联网公司腾讯和阿里巴巴、海尔金控为中金公司前十大股东。

中金A股IPO,撞上瑞幸可能退市!

24字经营理念

中金公司CICC受中国证监会监管,系出名门,中金公司在中国大型国企改制时期成了境内最大的股权投资银行,加上可与国际大投行齐肩的薪资水平,其因而被称为“投行贵族”。

招股书披露:中金公司是中国第一家中外合资投资银行,其经营理念为:以人为本、以国为怀、勤奋专业、积极进取、客户至上、至诚至信。

投行业务实力强大

2018年,中金公司保荐8家公司A股上市,名列第四名。

2019年,中金公司保荐15家公司A股上市,名列第四名。

自2019年7月22日科创板开通后,到2020年4月29日,科创板上市公司共100家,中金公司以保荐其中14家的成绩名列保荐机构第一名。

2020年1-4月,中金公司保荐9家A股上市,名列第一名。

2019年度净利润42亿元

2017年、2018年、2019年,公司营业收入分别为112亿元、129亿元、159亿元,归母净利润分别为27.66亿元、34.92亿元、42.39亿元。

中金A股IPO,撞上瑞幸可能退市!

“踩雷”瑞幸咖啡

另外值得关注的是,在招股书中,中金公司特别提到了瑞幸咖啡事件的影响:“本集团子公司作为承销团成员之一,参与瑞幸咖啡2019年5月在美国纳斯达克交易所挂牌上市项目以及2020年1月股票增发和可转债发行项目并担任联席簿记管理人。同时本集团另一子公司亦有参与对瑞幸咖啡股东的银团贷款。

5月19日晚间,瑞幸咖啡发布公告称,公司于5月15日收到纳斯达克交易所的退市通知,公司计划就此举行听证会,在听证会结果出炉前,将继续在纳斯达克上市。

中金在IPO关键之时撞上了瑞幸咖啡造假引发的退市可能,市场的关注点在于“臭名昭著”的瑞幸事件会否拖累到中金公司?

瑞幸的爆雷,虽多家券商被其蒙蔽,一度唱好瑞幸的投资价值,但捧高瑞幸最频繁的则当属中金公司。

中金A股IPO,撞上瑞幸可能退市!

在做空机构浑水前脚发布针对瑞幸的89页超长做空报告后,后脚中金公司就发表题为《匿名沽空指控缺乏有效证据》声援瑞幸,指出浑水沽空报告单店观察天数和小票等样本较小,数据代表性不足;沽空报告对在店消费的包装产品适用增值税税率理解有误,以及关于虚增广告费用和单店盈利的指控较为主观等。

中金A股IPO,撞上瑞幸可能退市!

而中金公司CICC公众号延续多年发布的“被保荐企业贺词”中有关瑞幸咖啡上市与瑞幸咖啡可转债发行的公文以及中金公司发布的反对做空研报的内容已经被删除,现在再去查找已经找不到相关文章了。

中金A股IPO,撞上瑞幸可能退市!

从最终结果看,不管瑞幸的结局如何,都不会成为中金A股上市的绊脚石,只会是一个小插曲。

在金融全面对外开放的当下,尽快让国内金融机构利用资本市场做大做强,确实很有必要。







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