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涨停板预测:技术壁垒高、产品需求大,多因素共振!某化工产品入景气周期(

【2020-08-19】

摘要:1、通威旗下多晶硅公司停产,影响有多大?这些公司或间接受益(附名单)2、价格有望迎来长牛!光学传感器巨头欲紧急调价,龙头股已悄悄启动,供应链受益股全梳理3、乐山洪水!第二大草甘膦企业停产,影响12万吨产能,涨价一触即发!4、安信证券:快递增速维持30%,需求处于景气区间。

5、技术壁垒高、产品需求大,多因素共振!某化工产品入景气周期

正文:

1、通威旗下多晶硅公司停产,影响有多大?这些公司或间接受益(附名单)

8 月以来,受供应紧张以及下游硅片厂家采购量放大等因素影响,多晶硅价格持续上行。

从产量来看,根据硅业分会统计,7 月份国内多晶硅产量约 2.82 万吨,环比大幅减少 14.4%,短期看新疆疫情及事故影响延续,8 月份国内硅料产量可能进一步减少。

平安证券研报指出,短期硅料价格跳涨,硅料企业盈利水平明显增厚,且后续硅料价格仍具上涨动力。

考虑国内外多晶硅料企业的成本差距,多晶硅进口替代仍具较大空间;建议关注通威股份、特变电工等直接受益标的。

下游硅片等环节顺利将多晶硅料涨价导致的成本增加向下游传导,头部企业在原材料采购方面相对二线企业更有保障,对下游的议价能力增强,建议关注隆基股份等。

中长期看,光伏行业前景明朗,未来有望通过技术进步实现度电成本持续降低,从而实现行业装机规模的持续增长;建议关注单晶硅片、胶膜、光伏玻璃等竞争格局相对较好环节的头部企业,如隆基股份、福斯特、福莱特等。

涨停板预测:技术壁垒高、产品需求大,多因素共振!某化工产品入景气周期(附股)2、价格有望迎来长牛!光学传感器巨头欲紧急调价,龙头股已悄悄启动,供应链受益股全梳理据媒体报道,高端CMOS影像感测器(CIS)严重供不应求,近期酝酿涨价一成,是下半年价格涨势最大的电子关键零组件。中国台湾媒体披露CIS芯片龙头原相受惠最大,晶相光、尚立等业者也获益,估计下半年CIS出货量将较上半年倍数成长。业内人士分析,随着眼下多摄像头的配置越来越多的运用在智能终端产品上,以手机为主的市场需求进一步扩大,CIS产业链的缺货涨价现象或将持续。加之市场上囤货炒货的现象同步出现,短时间内或许无法得到缓解。CIS制造产业链主要细分为设计、代工和封装测试三个环节,最后由模组厂采购组装,整合入摄像头模组再出售给下游应用厂商。在代工制造环节,台积电、华力微、中芯国际、力晶、海力士等厂商是全球CIS晶圆代工的主要供应商。在封测环节,中国台湾占据部分份额外,国外主要的CIS封测厂商有晶方科技、华天科技、长电科技等。在模组制造环节,舜宇、欧菲光、丘钛等中国厂商实力领先。在披露上半年业绩情况的光学上市公司中,欧菲光、凤凰光学、晶方科技等多数都取得不错的成绩,其中欧菲光上半年实现净利润5.02亿元,同比上升2290.28%。(来源:数据宝)

涨停板预测:技术壁垒高、产品需求大,多因素共振!某化工产品入景气周期(附股)3、因洪水停产!还有大厂同时检修,草甘膦现货紧张据媒体报道, 和邦生物两家草甘膦生产企业从17日晚间开始因防汛停产检修:和邦生物5万吨/年草甘膦原药装置检修,97%草甘膦对外暂不报价;福华通达12万吨/年95%草甘膦原药装置检修,企业对外不报价,不接单。

分析师表示,此次两家企业停产时间预计5天左右。由于草甘膦市场最近货源紧张,厂家很可能借机调涨。草甘膦市场目前执行订单为主,现货紧张,供给面因素推动草甘膦价格走高,短期内货源难有明显增加,预计短期行情或稳中偏强整理。

相关公司方面:

①新安股份:国内最大的除草剂草甘膦生产企业之一,拥有草甘膦产能为8万吨/年,规模位居全国前列。

②兴发集团:国内草甘膦行业龙头,产能稳居第一,拥有草甘膦产能18万吨/年,其中控股子公司湖北泰盛化工拥有13万吨/年。(选股宝)

4、安信证券:快递增速维持30%,需求处于景气区间。

7月行业件量增速32.2%,行业单价同比-12%:7月行业增速连续4个月维持30%以上,需求处于景气区间。展望下半年,Q3行业需求将回归常态,重点关注Q4双11电商旺季对需求的再次刺激。

①圆通速递:7月快递产品收入22.98亿元 同比增长6%

②顺丰控股:7月速运物流及供应链收入同比增长35.96%顺丰控股(直营快递龙头+高护城河)、韵达股份(精细化管理能力突出)、中通快递(电商快递龙头),圆通速递(持续经营改善)、关注具备较大弹性的低市值快递申通快递、德邦股份,同时关注快递柜产业链,标的智莱科技(快递柜设备龙头,估值具备吸引力)、三泰控股(快递柜运营商)、新北洋(设备制造龙头)。(安信证券)间甲酚是重要的化工中间体,主要用于农药及医药行业。间甲酚,又名间甲 基苯酚,属于精细化工行业,是农药、医药、抗氧剂、香料和合成维生素的 重要原料,也是彩色胶片、树脂、增塑剂和香料的中间体。

间甲酚行业高度集中,我国仍依赖进口。从供给端来看,间甲酚为典型的寡 头垄断市场,目前全球共有 6 家间甲酚生产商,总体产能约 5.6 万吨。其中 美国沙索和德国朗盛各占总产能的 36%和 27%,外资企业占据了行业的主要份额。

近年来我国间甲酚下游产品发展迅猛带动间甲酚需求高速增长,但目前国内产能尚不能满足国内需求,我国每年仍需进口 4800-7200 吨的间甲酚。随着间甲酚技术的突破,具有技术优势和规模优势的厂家将脱颖而出,预计我国将实现间甲酚的自给自足。

间甲酚进入壁垒不断增加,预计未来行业竞争将趋于有序。由于产品分离难 度大、副产物及三废的处理难度较大,间甲酚行业有着较高的进入壁垒,叠 加环保趋严使得原材料端供给趋严,我们认为行业未来发展将更加有序。2019 年 7 月中国商务部决定对原产于美国、欧盟和日本的进口间甲酚进行反 倾销立案调查,若反倾销落地,预计国内间甲酚价格将获得提振,同时加速 进口替代。

从需求来看,间甲酚技术壁垒高,叠加环保趋严使得原材料 供给端趋严,且国内实行间甲酚反倾销立案调查,我们认为间甲酚行业有望 步入景气周期。在此背景下,我们推荐间甲酚龙头企业辉隆股份(子公司海 华科技是国内间甲酚龙头企业,持续深化布局精细化工领域)。公司拥有甲 苯氯化水解法生产甲酚工艺,并且掌握粗酚分离间甲酚的工艺,实现规模化 生产。公司现有间甲酚产能 8000 吨,客户主要是浙江医药、长青农化等。未来公司将新增间甲酚产能 1 万吨、薄荷醇 3000 吨、 百里香酚 4000 吨, 深化布局精细化工产品。







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